Maribel Jiménez es abogada licenciada tanto en México como en Estados Unidos y es completamente bilingüe en inglés y español. Cuenta con amplia experiencia asesorando a familias internacionales, biculturales y multilingües en planeación patrimonial, sucesiones y protección de bienes. Su enfoque combina conocimiento legal, comunicación clara y sensibilidad cultural para ofrecer soluciones personalizadas que brindan tranquilidad y seguridad a largo plazo.

La planificación patrimonial es el proceso de organizar y documentar legalmente cómo se administrarán tus bienes, propiedades y asuntos personales durante tu vida y cómo se distribuirán después de tu fallecimiento o en caso de incapacidad. Te permite decidir quién hereda tus bienes, quién cuida de tus hijos y quién toma decisiones por ti, asegurando que tus deseos se respeten y que tus seres queridos estén protegidos.

La planificación patrimonial te da control, reduce el estrés para tus seres queridos, ayuda a evitar retrasos y costos innecesarios, y brinda instrucciones claras en momentos difíciles. También te permite planificar en caso de incapacidad y proteger a menores de edad.

Cualquier adulto que tenga bienes, hijos, propiedades o que quiera que se respeten sus deseos debería contar con un plan patrimonial. No es solo para personas mayores o con grandes patrimonios; es importante para adultos de todas las edades.

Sí. Aunque existen opciones en línea, trabajar con un abogado garantiza que tu plan patrimonial sea legalmente válido, esté correctamente estructurado y cumpla con la ley estatal. Un abogado puede identificar riesgos, personalizar tu plan y evitar errores costosos que los documentos genéricos suelen pasar por alto.

No. La planificación patrimonial es esencial para cualquier persona que quiera claridad, protección y tranquilidad, sin importar el tamaño de su patrimonio.

La mejor opción depende de tus objetivos, bienes y situación familiar. Los fideicomisos ofrecen mayor control y evitan el probate, mientras que un testamento puede ser suficiente en casos más simples. Nosotros te ayudamos a decidir.

Un testamento es un documento legal que establece cómo se distribuirán tus bienes después de tu fallecimiento y permite nombrar tutores para hijos menores. El testamento debe pasar por el proceso de probate.

Un fideicomiso es un acuerdo legal que permite administrar bienes durante tu vida y transferirlos después de tu fallecimiento, generalmente evitando el probate y manteniendo privacidad.

Sí. Los documentos de planificación patrimonial deben revisarse y actualizarse después de eventos importantes o cada 3 a 5 años.

Si no tienes un plan patrimonial, la ley estatal decidirá cómo se distribuyen tus bienes y quién toma decisiones por ti. Esto puede generar retrasos, mayores costos, conflictos familiares y resultados que no reflejan tus deseos.

El primer paso es agendar una Peace of Mind Planning Session (PMPS) o Sesión de Planificación Patrimonial. Esta sesión gratuita de 30 minutos nos permite conocer tus objetivos y explicarte las opciones de planificación patrimonial.

La PMPS es una consulta inicial gratuita para personas que aún no tienen un Trust. Nos permite conocer tus objetivos, explicarte opciones y definir los siguientes pasos. No incluye revisión de documentos.

Sí. Ofrecemos reuniones virtuales y presenciales para adaptarnos a tu disponibilidad y preferencias.

Durante la PMPS (Sesión de Planificación Patrimonial), la abogada revisará tus circunstancias personales y familiares, responderá preguntas generales, explicará tus opciones de planificación patrimonial, compartirá los próximos pasos recomendados y proporcionará un presupuesto de los honorarios legales. Toma en cuenta que esta sesión no incluye la revisión de documentos existentes.

Sí. La Sesión de Planificación Patrimonial es completamente gratuita para personas que aún no tienen un Fideicomiso o Testamento (Trust or Will) y no implica ningún compromiso.

En muchos casos, sí. Un Trust (Fideicomiso) puede ayudar a evitar el probate (juicio sucesorio), brindar privacidad y administrar bienes en caso de incapacidad, beneficios que un testamento por sí solo no ofrece. La mejor opción depende de tu situación.

Sí. Existen diferentes tipos de trusts (fideicomisos), como trusts revocables, irrevocables y trusts con fines específicos. El tipo adecuado depende de tus objetivos, bienes y situación familiar.

Si ya cuentas con un plan patrimonial, recomendamos agendar una sesión de revisión y actualización de documentos para que la abogada evalúe si tus documentos siguen reflejando tus deseos y cumplen con la ley vigente. Es una sesión de una hora. El costo es de $450 USD.

Es una sesión de una hora en la que la abogada revisa tus documentos actuales, identifica ajustes necesarios y recomienda actualizaciones. El costo es de $450 USD.

Debes incluir todos los bienes que estén a tu nombre, sin importar su valor. Esto incluye bienes raíces, cuentas bancarias (incluso con montos pequeños), cuentas de inversión, vehículos, negocios y bienes personales. Como suele decir la abogada Maribel Jiménez: “¿Prefieres que esos $5 lleguen a tus seres queridos para que se compren un café o que se pierdan en el sistema?” Una buena planeación evita que cualquier bien quede sin protección.

¡Por supuesto que SI! Incluir tu negocio en tu plan patrimonial es fundamental. Una planeación adecuada ayuda a asegurar la continuidad del negocio, define quién lo administrará o heredará y protege su valor. Además, previene conflictos y posibles interrupciones que podrían afectar su operación.

Los honorarios por actualizaciones o cambios a documentos existentes se determinan después de una Sesión de Revisión y Actualización de Documentos, una vez que la abogada haya tenido la oportunidad de revisar tus documentos actuales. La Sesión de Revisión y Actualización de Documentos es una reunión de una hora y tiene un costo de $450 USD.

Debes considerar crear tu plan patrimonial después de eventos importantes en tu vida, como cumplir 18 años, iniciar un negocio, casarte o divorciarte, tener un hijo, comprar una propiedad, mudarte a otro estado o experimentar cambios financieros significativos. También debes actualizar tu plan cuando tus deseos cambien o si las personas que anteriormente designaste para actuar en tu nombre ya no son la mejor opción por cualquier motivo.

El costo de la planificación patrimonial varía según la complejidad de tu situación y los documentos que se requieran. Durante la consulta inicial gratuita de 30 minutos, analizamos tu caso, te explicamos las opciones disponibles, hablamos de los honorarios legales y te orientamos sobre los siguientes pasos. La mayoría de nuestros planes se ofrecen con honorarios fijos. En algunos casos—como cuando existen bienes internacionales, los individuos son extranjeros o se requiere planeación fiscal—es necesario un análisis adicional.

La mayoría de los asuntos de planificación patrimonial se completan en un plazo de 6 a 8 semanas, dependiendo de la complejidad y la cooperación del cliente.

Sí. Una planificación patrimonial adecuada, especialmente mediante trusts (fideicomisos), puede reducir significativamente o evitar el proceso de probate (juicio sucesorio).